Mendo

Consulente finanziario con attestato professionale federale

Le formazione e certificazioni dedicate al consulente finanziario con
attestato professionale federale permettono di ottenere le qualificazioni per consigliare in tutto, sia in diritto matrimoniale, successorio, investimento immobiliare, costituzione e la conservazione del patrimonio e della previdenza, dei clienti privati in Svizzera.

Conseiller financier brevet fédéral

Descrizione

I consulenti dei clienti di banche, compagnie di assicurazione e altri fornitori di servizi finanziari sono regolarmente invitati a fornire soluzioni su misura per le esigenze dei singoli clienti, a secondo della loro situazione. Tuttavia, la conoscenza semplice non è in grado di soddisfare questi requisiti.

Per affrontare questa sfida, i consulenti devono sviluppare una visione globale per fornire soluzioni ottimali. Il corso per i futuri consulenti finanziari con brevetto federale si concentra sulle diverse fasi della vita (costituzione del patrimonio, la previsione della pensione, pensione degli indipendente / impiegati) e stato civile (sposato, non sposato, divorziato, ecc.) . Inoltre, le priorità sono l'approfondimento, la realizzazione interdisciplinare e dedicata all'utilizzazione delle conoscenze specializzate acquisite dai moduli precedenti (livello dei consulenti finanziari diplomati IAF).

A chi è indirizzato

Questa formazione e indirizzata a impiegati delle istituzioni finanziarie (banche, compagnie di assicurazione e intermediari finanziari) e consulenti indipendenti che esercitano le loro competenze nella consulenza e monitoraggio dei clienti o la vendita di strumenti finanziari.

ll prerequisito per la partecipazione nella parte del "attestato professionale federale" è di ottenere l'esame di formazione " consulente finanziario diploma IAF. "Si prega di consultare la lista delle equivalenze per il diploma IAF riconosciuti o altri requisiti di ammissione.

Metodologia

L'esperienza dei partecipanti migliora in priorità con lo studio approfondito di casi pratici.

Struttura dei corsi

Prima parte : pianificazione finanziaria - 4 giorni di corso

  • Approfondimento - patrimonio (specialmente, pianificazione e gestione del patrimonio)
  • Approfondimento - previdenza (specialmente, assicurazioni sociali, indipendenti e pensione)
  • Utilizzazione e metodologia - pianificazione finanziaria : conoscenza fondamentale in fiscalità e successione

Seconda parte : pianificazione finanziaria- famiglie - 10 giorni di corso

  • Consigli finanziari hai singole, conviventi, sposati o divorziati
  • Pianificazione integrale e tematiche interdisciplinari: patrimonio, successione, previdenza, proprietà immobiliare
  • Approccio interdisciplinare ("impiegati / indipendenti")
  • Scelta della ragione sociale in funzione della situazione del imprenditore
  • Tenendo conto del problema dell'inflazione sui redditi fissi (pensione)
  • Preparazione alla pensione anticipata, pensione legale o pensione differita sull'aspetto di assicurazione sociale
  • Principi della pianificazione di previdenza : pagamento rendita e / o patrimonio e formazione di reddito individuale
  • Impatti sulla situazione fiscale e immobiliare

Terza parte : preparazione all'esame - 4 giorni di corso

Esame e certificazione

L’esame è centralizatto dalla comunità d'interesse per la formazione nel settore finanziario IAF

Ammissione agli esami

La condizione per l'ammissione all'esame è la riuscita all'esame di "consulente finanziario IAF."

Programa dell'esame

  • 1 esame scritto : «temi della pianificazione finanziaria» (90 minuti)
  • 1 esame scritto : «pianificazione finanziaria per le famiglie» (240 minuti) risolvere uno o più casi clienti
  • 1 esame orale : «pianificazione finanziaria per le famiglie» (30 minuti)
  • Costo degli esami IAF : CHF 1'000.- (2014) soggetti a modifiche da parte IAF

Certificazione

  • Consulente finanziario con brevetto federale
  • La certificazione è riconosciuta come un brevetto (esame professionale nel quadro della formazione professionale superiori del / terzario B) dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT.

Durata

18 giorno di corsi, il venerdi e sabato, da gennaio a maggio per gli esami in giungo

Costo

CHF 5'500, material dei corsi incluso. Le tasse d'esame non sono incluse.

Prossime sessioni

  • Bellinzona - gennaio a giugno 2014 con esame in giugno 2014