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Diplôme IAF de Conseiller financier

1er et 2ème semestre du Brevet fédéral de conseiller financier

Les formations et certifications dédiées au Brevet fédéral de Conseillère financière / Conseiller financier permettent d’obtenir les qualifications requises pour conseiller dans la globalité, que ce soit au niveau du droit matrimonial, du droit successoral, du financement immobilier, de la constitution et de la conservation du patrimoine et de la prévoyance, les clients privés situés en Suisse.

Les formations et certifications dédiées aux Conseillers financiers diplômés IAF permettent d’obtenir les qualifications requises afin de conseiller de manière efficace et adéquate les clients privés situés en Suisse. Elles permettent aussi l'inscription au registre central des intermédiaires de la FINMA en tant qu'intermédiaire non-lié.

Présentation formation diplôme et Brevet (mp4 119.1 mo)

Description

Afin de relever ce défi, les conseillers financiers ont besoin de développer une vision globale permettant de proposer des solutions optimales. Le cours est donc axé sur les différentes phases de la vie (constitution de la fortune, approche de la retraite des indépendants/salariés) et l’état civil (mariés, concubins, divorcés, etc.). En outre, ses priorités sont l’approfondissement, la mise en œuvre interdisciplinaire et dédiée à l’utilisateur des connaissances spécialisées acquises lors de modules antérieurs (niveau Conseillère financière diplômée IAF / Conseiller financier diplômé IAF).

Objectifs

  • Présenter des solutions financières orientées vers les besoins du client et adaptées à sa situation individuelle
  • Accompagner le client de manière compétente au cours des différentes phases de sa vie (constitution et développement de la fortune, préparation à la retraite de salariés) et selon les différentes situations familiales (mariés, concubins, divorcés) en répondant aux questions relatives aux besoins financiers
  • Présenter des propositions de modification adaptées au niveau financier grâce à une vision interdisciplinaire de la situation concernée
  • Développer une méthodologie de travail et d’approche des situations efficace et rapide, orientée vers des résultats tangibles
  • Etre préparé de façon optimale aux examens fédéraux
  • L’obtention du Brevet fédéral de Conseillère financière / Conseiller financier ouvre les portes des HES pour le cours de bachelor et EMBA (Executive Master in Business Administration)

Public cible

Le public ciblé se compose notamment de collaborateurs d‘institutions financières (banques, compagnies d’assurances et intermédiaires financiers) et de conseillers indépendants exerçant leurs talents dans le conseil et le suivi clientèle ou la vente d’instruments financiers.

Les conditions d’admissions aux examens sont les suivantes, issues du Règlement des examens IAF, à consulter impérativement sur www.iaf.ch :

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ; ou

b) avoir suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers ; ou

c) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Structure des cours et accréditation de la formation

La formation de Brevet fédéral de Conseillère financière / Conseiller financier se compose de trois semestres :
Les deux premiers semestres constituent le Diplôme IAF de Conseillère financière / Conseiller financier

Diplôme IAF de Conseiller financier (1er et 2e semestres du Brevet fédéral)

Les deux premiers semestres sont validés de manière officielle par le Diplôme IAF de Conseillère financière / Conseiller financier.

Lors de ces deux premiers semestres, vous acquérez les connaissances nécessaires à un conseil intégral.

Si on fait une comparaison avec le permis de conduire, ces deux premiers semestres correspondent au permis théorique.

Ce qui veut dire pour vous :

  • 31 jours de cours axés sur la pratique, avec des outils directement applicables dans votre métier
  • un extranet avec tous vos supports de cours
  • une bibliothèque virtuelle avec toutes les sources de documents indispensables
  • des questionnaires d’entraînement aux examens
  • l’opportunité d'obtenir le Diplôme IAF de Conseillère financière / Conseiller financier

Ces deux premiers semestres sont au prix de CHF 8’800 (prix hors frais d’examen).

Il est possible de s'arrêter après ces deux premiers semestres.

Reconnaissances et accréditations

  • Vous obtenez le titre de Conseillère financière diplômée IAF / Conseiller financier diplômé IAF.
  • Ce titre est reconnu par la branche Banques et Assurances.
  • Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.
  • Cette formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.

3e semestre du Brevet fédéral

Le 3e semestre est validé de manière officielle par le Brevet fédéral de Conseillère financière / Conseiller financier. Plus de détails ici

 

Contenu du diplôme IAF de Conseillère financière / Conseiller financier (1er et 2ème semestres du Brevet fédéral)

  • Techniques d’apprentissage et mise à niveau mathématique 1 jour
  • Connaissances de base conseil financier 1 jour
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral 1 jour
  • Module impôts et budget 2 jours
  • Module fortune 5 jours
  • Module prévoyance 6 jours
  • Module assurance 3 jours
  • Module propriété immobilière 4 jours
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique 2 jours
  • Répétition et approfondissement 6 jours

 

  • Durée / nombre de leçons

8 leçons/jour sur 31 jours (248 leçons au total), y compris préparation à l’examen

 

Méthodologie

  • Apprentissage autonome des connaissances théoriques de la branche
  • Lors des cours, traitement en commun et mise en pratique des connaissances de la branche
  • Exercices individuels et en groupe, discussion de questions professionnelles.
  • Mises en situation d’examen et exercice de la technique de présentation à l’examen

Principaux intervenants

  • Marco Tamburini, Planificateur financier avec brevets fédéraux de conseiller financier et de spécialiste en assurance privée, diplôme fédéral d’expert en finance et investissements CIWM
  • Jean-Charles Cotting, Directeur Mendo SA Suisse romande, Planificateur financier avec Brevet fédéral
  • Christophe Holzer, Planificateur financier avec Brevet fédéral

Prix

  • Formation de 31 jours de cours et autres avantages listés ci-dessus : CHF 8’800
  • Frais d’examens modulaires intermédiaires : CHF 1'850

Prochaines sessions

  • Lausanne – d'août à mai l'année suivante pour des examens en juin (calendrier détaillé)
  • Lausanne – de janvier à octobre pour des examens en novembre (calendrier détaillé)
  • Les cours sont répartis sur la semaine (env. 50% des cours sont dispensés le samedi)

Inscrivez-vous à la formation «Diplôme IAF de Conseiller financier (1er et 2ème semestre)»

Subventions fédérales

La Confédération subventionne les formations de brevet fédéral.
Voici les points importants à retenir :

  • 50% des frais des formations de diplôme IAF et de Brevet fédéral sont remboursés.
  • Le remboursement se fait après réception des résultats des examens de Brevet fédéral. Il faut donc avancer la totalité de la formation au préalable.

Pour vous, cela signifie :

  • qu’il faut planifier les trois semestres et viser le Brevet fédéral, cette subvention s’appliquant uniquement à la formation complète
  • que vous divisez vos frais de formation par 2 : CHF 8’775 pour l’ensemble de la formation hors frais d’examens finaux

Pour les détails:
subventionnement de la formation de Brevet fédéral de Conseillère financière / Conseiller financier

Découvrez en 2 minutes, comment fonctionne les subventions de la confédération pour le brevet fédéral de conseiller financier :

Examen

L’examen est centralisé et organisé par la communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier IAF.

Admission à l'examen

Les conditions d’admissions aux examens sont les suivantes, issues du Règlement des examens IAF, à consulter impérativement sur www.iaf.ch :

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ; ou

b) avoir suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers ; ou

c) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Programme de l’examen

  • 4 examens sur la plateforme web (90 minutes par examen) : fortune, prévoyance, assurances et immobilier
  • 1 examen oral en conseil financier (30 minutes)
  • Coûts des examens IAF : CHF 1'850 (état 2017) sous réserve de modifications par l'IAF

3e semestre du Brevet fédéral

Le 3e semestre est validé de manière officielle par le Brevet fédéral de Conseillère financière / Conseiller financier. Plus de détails ici

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