Berater/in Berufliche Vorsorge IAF.

Berater/in Berufliche Vorsorge IAF.

Vertiefungsrichtungen (Spezialisierungen):
Beratung von Unternehmen
Beratung von Versicherten

Der Bildungsgang wird mit zwei Vertiefungsrichtungen(«Beratung von Unternehmen» und «Beratung von Versicherten») angeboten. Die Prüfung IAF besteht aus einem gemeinsamen Teil und einem Teil über die entsprechende Spezialisierung.

Die Absolvierenden der Fachprüfung Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Unternehmenverfügen über Kompetenzen zur selbständigen Beratung von Unternehmen (Fokus KMU und Selbstständigerwerbende)in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Sie kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten und die Kunden zu beraten.

Die Absolvierenden der Fachprüfung Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF – Vertiefung Versicherte – können Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) kompetent in ihren jeweiligen Lebenssituationen informieren und beraten.

>PDF - Kursbeschrieb

Vorstellung des Bildungsgangs in HZ-Insurance - Interview vom 21.1.2021 mit André Steiner, Geschäftsführer Mendo AG:

>PDF - Interview HZ Insurance


 
Traditional Learning
Der klassische Präsenzunterricht

Dauer
13 Kurstage + 2 Webinare (112 Lektionen)

Weitere Leistungen
Zwischenprüfung und digitales Ergänzungsprogramm (25 Onlinelektionen zu Grundlagen BVG + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte 

- Bern: CHF 4'500 + CHF 300 für digitales Ergänzungsprogramm

- Luzern: CHF 4'500 + CHF 300 für digitales Ergänzungsprogramm

Kurspreis bei Buchung des 2. Vertiefungsmoduls: CHF 1'200

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. Für diesen Zertifikatskurs können derzeit keine Bundessubventionen geltend gemacht werden.

Kursdaten

Die beiden Präsenzklassen in Bern und Luzern mussten wir mangels Interesse für dieses Jahr absagen. Aufgrund der durch den Bundesrat am 19. März verlängerten Massnahmen, ist die Aufnahme eines Präsenzunterrichts weiterhin untersagt. Wir empfehlen Ihnen eine Teilnahme in unserem Mixed- oder Distance Learning.

Anmeldung

 
Mixed Learning
Kombination von Online- und Präsenzlernen

Dauer
7 Kurstage + 3 Webinare (80 Lektionen)

Weitere Leistungen
Zwischenprüfung und digitales Ergänzungsprogramm (75 Onlinelektionen Faktenwissen BVG + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte 

- Zürich: CHF 3'800 + CHF 500 für digitales Ergänzungsprogramm

Kurspreis bei Buchung des 2. Vertiefungsmoduls: CHF 950

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. Für diesen Zertifikatskurs können derzeit keine Bundessubventionen geltend gemacht werden.

Kursdaten

 > Zürich April 2021 (PDF Termine)


Anmeldung

 
Distance Learning
Ortsunabhängiger Fernunterricht

Dauer
15 Webinare (45 Lektionen)

Weitere Leistungen
Zwischenprüfung und digitales Ergänzungsprogramm (75 Onlinelektionen Faktenwissen BVG + eSkripts + eKursunterlagen)

Preis*

CHF 3'800 + CHF 500 für digitales Ergänzungsprogramm

Kurspreis bei Buchung des 2. Vertiefungsmoduls: CHF 950

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. Für diesen Zertifikatskurs können derzeit keine Bundessubventionen geltend gemacht werden.

Kursdaten

Die Klasse 1 ist ausgebucht. Eine zweite Klasse führen wir an den selben Terminen zu anderen Kurszeiten (08.30 - 10.30 Uhr) durch. Anmeldungen nehmen wir weiter sehr gerne entgegen.

 > Distance Learning (PDF Termine)


Anmeldung

Sie lernen
  • Vorsorgelösungen

    Sie präsentieren Vorsorgelösungen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten und unterstützen Ihre Kunden in der Wahl der für sie geeigneten Vorsorgelösung.

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Vorsorgelösungen an.

  • Methodik

    Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Sie sind
  • Mitarbeitende eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen, Broker und Finanzintermediäre), die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten wollen
  • Selbständige Beratende und Broker die Unternehmen in Themen der beruflichen Vorsorge beraten wollen
  • Mitarbeitende einer beruflichen Vorsorgeeinrichtung (betriebseigene Pensionskasse, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung) die Versicherte in ihren jeweiligen Lebenssituationen in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten und betreuen wollen

Unsere Kursmodelle

Traditional Learning: Der klassische Präsenzunterricht

Mixed Learning: Kombination von Online- und Präsenzlernen

Distance Learning: Ortsunabhängiger Fernunterricht


Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt:

- Mo 29.3.2021 - 19.00 Uhr

Senden Sie uns bitte ein kurzes Mail an info@mendo.ch. Wir werden Ihnen anschliessend einen Teilnahmelink zustellen.


Nächste Kursstarts

Traditional Learning
-

Mixed Learning
Zürich: 7.4.2021

Distance Learning
Ganze Schweiz: 8.4.2021

Anmeldung

Anerkennungen

- CICERO
- SAQ


Hinweis zur Anmeldung

Die Ausbildung bietet zwei Spezialisierungsrichtungen an. Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung im Feld Kommentar an, ob Sie die Vertiefung "Unternehmensberatung", "Versichertenberatung" oder beide belegen wollen.


Zulassung


Auskünfte und Beratung

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch


Kursleiter


Urs Schaffner


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Cicero-Akkreditierung.

Und danach.

Cicero ist ein Lernattestierungssystem der Versicherungswirtschaft. Diplomanden IAF erhalten für den Besuch der Kurse Credits.