Senior Financial Consultant CAS.

Senior Financial Consultant CAS.

Hochschulstudiengang für Beratungsprofis

Kursbeschrieb

Die Nachfrage nach Beratungsdienstleistungen wird insbesondere für das Kundensegment 50plus immer wichtiger. Viele Privatkunden haben mit Blick auf ihre Pensionierung verstärkt das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen.

Die Generation 50plus sieht sich mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Der Unterschied zu früheren Generationen ist insbesondere durch folgende Merkmale geprägt:

  • Ansparen grosser Vermögen und Vererbung an Nachfolgegeneration
  • Privatleben durch Lebensabschnitte geprägt (Konkubinat, Heirat, Scheidung etc.)
  • Höheres Bildungsniveau und höhere Erwartungen an die Beratungskompetenz

Es sind die «Babyboomers», die heute und in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen und Nachfolgelösungen benötigen. Gefragt sind deshalb Beraterinnen und Berater, die mit vernetzten Finanzfragen vertraut sind und ihre Kunden in dieser wichtigen Lebensphase mit hoher Fach- und Sozialkompetenz begleiten können.

Aus der Praxis für die Praxis: Was Sie hier lernen, können Sie in der täglichen Kundenberatung einsetzen!

> PDF-Kursbeschrieb


 
Traditional Learning
Der klassische Präsenzunterricht

Dauer
15 Studientage

Weitere Leistungen
Digitales Ergänzungsprogramm mit eKursen und eUnterlagen

Preis
CHF 9'500 (Rabatt für Mendo-Absolventen CHF 300)
Dieser Preis umfasst alle Leistungen: Onlinekurse, Präsenzveranstaltungen, Zertifikatsprüfungen und Ausstellung des Hochschulzertifikats. Es fallen keine weiteren Kosten (z.B. für Literatur) an ausser die eigenen Reise- und Verpflegungskosten.

Kursort
Hochschule für Wirtschaft HWZ Zürich (5 Minuten vom Hauptbahnhof Zürich)

Kursdaten
Die Kursdaten 2022 werden im Herbst publiziert

Anmeldung

 
Weiterführende Studiengänge (Hochschule)

In DAS-Programm integriert:
Die perfekte Möglichkeit für die Kombination von Führungs- und Beratungskompetenz auf höchstem Niveau im Finanzbereich: Das DAS Leaders in Financial Consulting verbindet die Kompetenzen für innovative Führungskräfte. Der Abschluss der beiden "Certificates of Advanced Studies" führen zu diesem "Diploma of Advanced Studies":

  • CAS Senior Financial Consultant
  • CAS Professional Leadership for Finance

Zwei führende Bildungsspezialisten der Finanzbranche haben Ihre Stärken zur Führung dieses Hochschuldiploms gebündelt. Wir von Mendo und ROWAPA sind der Überzeugung, dass professionelle Beratung und Führung kein Zufall ist. 

> Weitere Infos zum CAS Professional Leadership for Finance (Link)


In MAS-Programm integriert:
Der CAS-Studiengang Senior Financial Consultant ist auch als Wahl-CAS im Hochschulprogramm zum Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance (MAS Banking & Finance der HWZ) eingebunden. Damit kann eine Weiterführung der Bildungskarriere auf Masterstufe sichergestellt werden.

> Weitere Infos zum MAS Banking & Finance HWZ (Link)


Sie vertiefen
  • Finanzlösungen

    Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in komplexeren Finanzfragen unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen.

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.

  • Methodik

    Sie verfeinern Ihre Methodik für eine effiziente und optimale Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft in komplexen Situationen.

Sie sind
  • Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
  • Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
  • Selbständige/r Berater/innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)

Unser Kursmodell

Traditional Learning: Der klassische Präsenzunterricht


Infoabende

Die nächsten Infoabende finden im Herbst 2021 statt. 


Nächster Kursstart

22.2.2022 

Anmeldung

Anerkennungen

- 15 ECTS
(European Credit Transfer System - europaweite Anerkennung der Studienleistung im Hochschulbereich)

- Cicero
- SAQ 
- SFPO


Zulassung

Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss

Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)

Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)


Auskünfte und Beratung

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch


Studienleiter


ANDRE STEINER


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Anerkennung und Akkreditierung.

Anerkennung und Akkreditierung.

Semestre 3 du Brevet Fédéral

Cicero-Akkreditierung

Cicero ist ein Lernattestierungssystem der Versicherungswirtschaft. Absolventen des CAS erhalten für den Besuch der Kurse Credits.



Rezertifizierung SAQ

Für zertifizierte Bankberater SAQ gelten einzelne Kurse aus dem Bildungsprogramm als Rezertifizierungsmassnahme.