FIDLEG-Kompakt.

FIDLEG-Kompakt.

Kenntnisnachweis FIDLEG

Kenntnisnachweis Verhaltensregeln
Für Personen mit einem anerkannten Bildungsabschluss für Fachwissen
earning FIDLEG

Dieser Onlinekurs behandelt das Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, welches die rechtliche Basis bei der Erbringung von Anlageberatung und Finanzangeboten bildet. Ebenfalls wird das Finanzinstitutsgesetz FINIG kurz im Groben dargestellt, welches eine Regulierung für Vermögensverwalter vorsieht.

Dieser Onlinekurs kostet CHF 360. Er wird mit einem Abschlusstest abgeschlossen und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG als Bildungsnachweis für „Kenntnisse der Verhaltensregeln nach dem FIDLEG“ anerkannt.

Link zum Onlinekurs (Infos und Anmeldung)


Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF
Der Kenntnisnachweis Fachwissen und Verhaltensregeln

Für die Durchführung von Finanzdienstleistungen gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen FIDLEG müssen Kundenberater und Kundenberaterinnen gemäss Artikel 6 über die nötigen Fachkenntnisse und die Verhaltensregeln verfügen. Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch unabhängigen Vermögensverwaltern nach FINIG liegt die Verantwortung hierzu beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständig tätige Finanzdienstleister müssen sich in einem der von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.

Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber. Dieses Zertifikat ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt.

>PDF - Kursbeschrieb



Traditional Learning

Der klassische Präsenzunterricht

Dauer
6 Kurstage (48 Lektionen)

Weitere Leistungen
Digitales Ergänzungsprogramm (Onlinelektionen + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte

- Baden/Brugg: CHF 2'700 (alles inklusive)

- Bern: CHF 2'700 (alles inklusive)

- Luzern: CHF 2'700 (alles inklusive)

- St. Gallen: CHF 2'700 (alles inklusive)

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Luzern März 2021 (PDF Termine)

> Bern Juni 2021 (PDF Termine)

> Baden/Brugg September 2021 (PDF Termine)

> Luzern Januar 2022 (PDF Termine)

> St. Gallen Januar 2022 (PDF Termine)

> Bern März 2022 (PDF Termine)

Anmeldung


Mixed Learning

Kombination von Online und Präsenzunterricht

Dauer
3 Kurstage (24 Lektionen)

Weitere Leistungen
Digitales Ergänzungsprogramm (Onlinelektionen + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte

- Olten: CHF 2'300 (alles inklusive)

- St. Gallen: CHF 2'300 (alles inklusive)

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

Die nächsten Kurstermine werden im Frühjahr publiziert.


Anmeldung


Distance Learning

Ortsunabhängiger Fernunterricht

Dauer
8 Webinare (24 Lektionen)

Weitere Leistungen
Digitales Ergänzungsprogramm (Onlinelektionen + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte

Ganze Schweiz: CHF 2'300 (alles inklusive)

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Ganze Schweiz Januar 2022 (PDF Termine)


Anmeldung


Self Learning

Orts- und zeitunabhängiges Lernen (24/7)

Dauer
Onlineprogramm steht 12 Monate zur Verfügung / 24/7

Preis*
CHF 1'700

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Link zum Onlinekurs 

Sie lernen
  • Finanzlösungen

    Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.

  • Methodik

    Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Sie sind
  • Finanz- oder Vermögensberater/in, welche/r einen Eintrag im Beraterregister benötigt
  • Fondsvertriebsträger/in, welche/r einen Eintrag im Beraterregister benötigt (früher Fondsvertriebsbewilligung)
Beratung und Support FIDLEG / FINIG

Wünschen Sie als Unternehmen eine Beratung oder Unterstützung hinsichtlich der Einhaltung der Regeln von FIDLEG und/oder FINIG? Wir empfehlen Ihnen die Beratungsprofis der BDO.
Herr Dr. Fabian Schmid steht Ihnen bei Anfragen sehr gerne zur Verfügung.

Für Beratungsanfragen: Link zu BDO Services 

Unsere Kursmodelle

Traditional Learning: Der klassische Präsenzunterricht

Mixed Learning: Kombination von Online- und Präsenzlernen

Distance Learning: Ortsunabhängiger Fernunterricht

Self Learning: Orts- und zeitunabhängiges Lernen (24/7)

 


Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte):

- Mi   7.4.2021 - 18.00 Uhr
- Mi 12.5.2021 - 18.00 Uhr

Senden Sie uns bitte ein kurzes Mail an info@mendo.ch. Wir werden Ihnen anschliessend einen Teilnahmelink zustellen.

 


Nächste Kursstarts

FIDLEG-Verhaltensregeln:
Jederzeit 24/7

Link zum Onlinekurs 

 

Zert. Vermögensberater*in IAF

Traditional Learning:
- Luzern: 25.3.2021
- Bern: 4.6.2021
- Baden/Brugg: 1.9.2021
- St Gallen: 11.1.2022

Anmeldung

 

Distance Learning:
Ganze Schweiz: 10.1.2022

Anmeldung

 

Self Learning:
Jederzeit möglich

Link zum Onlinekurs 

Anerkennungen

- Alle Beraterregister FIDLEG
- Cicero
- SAQ 


Zulassung

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen.

Informationen der IAF:


Auskünfte und Beratung

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch


Dozierende


CHRISTIAN BURRI


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DANIEL BUNTSCHU


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MARCO COMUGNARO


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DIETER KUPRECHT


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CONSTANTINO LANNI


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BERNHARD MARTI


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LAWRENCE SCHEURING


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MATTHIAS ZAHNER


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GIULIANO CAMIZZI


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MARCEL CRAMERI


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Und danach.

Und danach.

Sie nehmen an der weiteren Ausbildung zum/zur diplomierten Finanzberater/in IAF teil.

Dipl. Finanzberater/in IAF

Anerkennung und Akkreditierung.

Anerkennung und Akkreditierung.

Semestre 3 du Brevet Fédéral

Cicero-Credits

Cicero ist ein Lernattestierungs-system der Versicherungs-wirtschaft. Diplomanden IAF erhalten für den Besuch der Kurse Credits. 



Rezertifizierung SAQ

Für zertifizierte Bankberater SAQ gelten einzelne Kurse aus dem Bildungsprogramm als Rezertifizierungs-massnahme.



Bundes-subventionen

50% der Kurs- und Prüfungskosten (Modulprüfungen IAF) werden durch den Bund subventioniert.



Regservices

Diese Abschlüsse sind vom Beraterregister als Kenntnisnachweis FIDLEG anerkannt.