Semester 1 und 2 im Bildungsprogramm zum eidg. anerkannten Fachausweis
Kursbeschrieb
Neue Bildungsmodelle ab 2021
Traditional Learning: Der klassische Präsenzunterricht
Mixed Learning: Kombination von Online- und Präsenzlernen
Distance Learning: Ortsunabhängiger Fernunterricht
Self Learning: Orts- und zeitunabhängiges Lernen (24/7)
Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.
Die Absolventen sind Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und –betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
NEU – Mixed Learning
Nächste Kursstarts am 25. Februar / 3. März 2021!
NEU – Distance Learning
Nächster Kursstart am 26. Januar 2021!
NEU – Self Learning
Sie lernen
Finanzlösungen
Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Kundenbegleitung
Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).
360° – Optik
Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.
Methodik
Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.
Sie sind
Zulassung
Traditional Learning
Dauer : 30 Kurstage / 240 Lektionen (inkl. Zwischentest)
Digitales Ergänzungsprogramm
Preise und Kursorte : WKS KV Bildung Bern CHF 8'900 + CHF 400 für digitales Ergänzungsprogramm
KV Luzern Berufsakademie CHF 9'180 + CHF 390 für digitales Ergänzungsprogramm
St. Gallen: Mendo lanciert im Juni 2021 einen Bildungsgang in St. Gallen. Die Zusammenarbeit mit der Akademie St. Gallen wird per 2021 nicht weiter geführt. Details werden Ende Januar publiziert.
50% Bundessubventionen
Mixed Learning
Dauer : Rund 9 Monate
Preis : CHF 7'500 + CHF 400 für digitales Programm ( nach Bundessubventionen CHF 3'950)
Distance Learning
Dauer : Rund 9 Monate
Preis : CHF 6'600 (alles inkl. / nach Bundessubventionen CHF 3'300)
Self Learning
Dauer : Verfügbar 12 Monate
Preis : CHF 3'900 (alles inkl. / nach Bundessubventionen CHF 1'950)
Dozierende
CHRISTIAN BURRI
DANIEL BUNTSCHU
MARCO COMUGNARO
DIETER KUPRECHT
CONSTANTINO LANNI
BERNHARD MARTI
LAWRENCE SCHEURING
MATTHIAS ZAHNER
GIULIANO CAMIZZI
MARCEL CRAMERI
Auskünfte
Sie nehmen an der weiteren Ausbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis teil.
Semestre 3 du Brevet Fédéral