Diplom Finanzberater/in IAF. 

Diplom Finanzberater/in IAF. 

Semester 1 und 2 im Bildungsprogramm zum eidg. anerkannten Fachausweis

Kursbeschrieb

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Die Absolventen sind Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und –betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

> PDF - Kursbeschrieb

Sie lernen

  • Finanzlösungen

    Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.

  • Methodik

    Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Sie sind
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
  • Selbständige/r Berater/innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)

Zulassung

Kurse

Dauer : 30 Kurstage / 240 Lektionen

Digitales Ergänzungsprogramm

Preis : Gemäss Ausschreibung der Bildungspartner

Kursorte : Bern, Luzern, St. Gallen

Kursdaten

>  Bern Februar 2020

>  Luzern Februar 2020

Dozierende

CHRISTIAN BURRI

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DANIEL BUNTSCHU

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MARCO COMUGNARO

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DIETER KUPRECHT

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CONSTANTINO LANNI

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BERNHARDT MARTI

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LAWRENCE SCHEURING

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MATTHIAS ZAHNER

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GIULIANO CAMIZZI

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MARCEL CRAMERI

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Auskünfte

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch

Und danach.

Und danach.

Sie nehmen an der weiteren Ausbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis teil.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Anerkennung und Akkreditierung.

Anerkennung und Akkreditierung.

Semestre 3 du Brevet Fédéral

Cicero-Credits

Cicero ist ein Lernattestierungs-system der Versicherungs-wirtschaft. Diplomanden IAF erhalten für den Besuch der Kurse Credits. 

Rezertifizierung SAQ

Für zertifizierte Bankberater SAQ gelten einzelne Kurse aus dem Bildungsprogramm als Rezertifizierungs-massnahme.

Bundes-subventionen

50% der Kurs- und Prüfungskosten (Modulprüfungen IAF) werden durch den Bund subventioniert.

FINMA

Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) wie folgt anerkannt:
Als Bildungsabschluss für die Erlangung der Fondsvertriebs-bewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungs-vermittler.