Semester 1 und 2 im Bildungsprogramm zum eidg. anerkannten Fachausweis
Kursbeschrieb
Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den Schwerpunktthemen kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.
Die Absolventen sind Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und –betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
Sie lernen
Finanzlösungen
Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.
Kundenbegleitung
Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).
360° – Optik
Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.
Methodik
Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.
Sie sind
Zulassung
Kurse
Dauer : 30 Kurstage / 240 Lektionen
Digitales Ergänzungsprogramm
Preis : Gemäss Ausschreibung der Bildungspartner
Kursorte : Bern, Luzern, St. Gallen
Kursdaten
Dozierende
CHRISTIAN BURRI
DANIEL BUNTSCHU
MARCO COMUGNARO
DIETER KUPRECHT
CONSTANTINO LANNI
BERNHARD MARTI
LAWRENCE SCHEURING
MATTHIAS ZAHNER
GIULIANO CAMIZZI
MARCEL CRAMERI
Auskünfte
Sie nehmen an der weiteren Ausbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis teil.
Semestre 3 du Brevet Fédéral