Diplom Finanzberater/in IAF. 

Diplom Finanzberater/in IAF. 

Semester 1 und 2 im Bildungsprogramm zum eidg. anerkannten Fachausweis

Kursbeschrieb

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Die Absolventen sind Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbständige Berater/innen, die in der Kundenberatung und –betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.

> PDF - Kursbeschrieb



Traditional Learning
Der klassische Präsenzunterricht

Dauer
30 Kurstage (240 Lektionen)

Weitere Leistungen
Zwischenprüfung und digitales Ergänzungsprogramm (über 100 Onlinelektionen zu allen Fachthemen + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte 

- Baden: CHF 8'300 + CHF 390 für digitales Ergänzungsprogramm

- Bern: CHF 8'900 + CHF 400 für digitales Ergänzungsprogramm

- Luzern: CHF 9'180 + CHF 390 für digitales Ergänzungsprogramm

- St. Gallen:CHF 8'500 + CHF 400 für digitales Ergänzungsprogramm

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Luzern Januar 2021 (PDF Termine)

> Bern Januar 2021 (PDF Termine)

> Baden/Brugg  April 2021 (PDF Termine)

> St. Gallen Juni 2021 (PDF Termine)

> Bern August 2021 (PDF Termine)

> Luzern August 2021 (PDF Termine)

 

Anmeldung


Mixed Learning
Kombination von Online- und Präsenzlernen

Dauer 
16 Kurstage (128 Lektionen) + umfangreiches Online-Lernprogramm

Weitere Leistungen 
Zwischenprüfung und digitales Ergänzungsprogramm (über 100 Onlinelektionen zu allen Fachthemen + eSkripts + eKursunterlagen)

Preise* und Kursorte

- Olten: CHF 7'500 + CHF 400 für digitales Ergänzungsprogramm

- St. Gallen:CHF 7'500 + CHF 400 für digitales Ergänzungsprogramm

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Olten August 2021 (PDF Termine)

> St. Gallen August 2021 (PDF Termine)

 


Anmeldung


Distance Learning
Ortsunabhängiger Fernunterricht

Dauer 
Rund 9 Monate

Preis* 
CHF 6'600

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Kursdaten

> Ganze Schweiz August 2021 (PDF Termine)

> PDF - Kursbeschrieb Distance Learning

 


Anmeldung


Self Learning
Orts- und zeitunabhängiges Lernen (24/7)

Dauer 
Onlineprogramm steht  12 Monate zur Verfügung / 24/7

Preis*
CHF 3'900

*Es wird keine weitere Literatur benötigt. Externe Kosten für die Prüfungsgebühren der IAF und für Hilfsmittel (Gesetze und Rechenmaschine) sowie Reise- und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen. 50% Bundessubventionen (Bedingungen und Informationen finden Sie ganz zuunterst auf dieser Seite)

Link Onlinekurs


Sie lernen
  • Finanzlösungen

    Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.

  • Methodik

    Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Sie sind
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
  • Selbständige/r Berater/innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)

Unsere Kursmodelle

Traditional Learning: Der klassische Präsenzunterricht

Mixed Learning: Kombination von Online- und Präsenzlernen

Distance Learning: Ortsunabhängiger Fernunterricht

Self Learning: Orts- und zeitunabhängiges Lernen (24/7)


Infoabende

An den folgenden Terminen finden Online-Infoanlässe statt (für alle Kursorte):

- Mi 30.6.2021 - 17.00 Uhr
- Mi 11.8.2021 - 17.00 Uhr
- Mi 8.9.2021 - 17.00 Uhr
- Mi 13.10.2021 - 17.00 Uhr
- Mi 10.11.2021 - 17.00 Uhr
- Mi 8.12.2021 - 17.00 Uhr

Senden Sie uns bitte ein kurzes Mail an info@mendo.ch. Wir werden Ihnen anschliessend einen Teilnahmelink zustellen.


Nächste Kursstarts

Traditional Learning:
Baden/Brugg: 28.4.2021
St. Gallen: 8.6.2021
Bern: 20.8.2021
Luzern: 27.8.2021

Mixed Learning:
Olten: 17.8.2021
St. Gallen: 25.8.2021

Distance Learning:
Ganze Schweiz: 16.8.2021

Anmeldung

 

Self Learning:
Jederzeit möglich

Link Onlinekurs

Anerkennungen

- Alle Beraterregister FIDLEG
- CICERO
- SAQ


Zulassung


Auskünfte und Beratung

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch


Dozierende


CHRISTIAN BURRI


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DANIEL BUNTSCHU


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MARCO COMUGNARO


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DIETER KUPRECHT


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CONSTANTINO LANNI


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BERNHARD MARTI


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LAWRENCE SCHEURING


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MATTHIAS ZAHNER


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GIULIANO CAMIZZI


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MARCEL CRAMERI


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Und danach.

Und danach.

Sie nehmen an der weiteren Ausbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis teil.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Anerkennung und Akkreditierung.

Anerkennung und Akkreditierung.

Semestre 3 du Brevet Fédéral

Cicero-Credits

Cicero ist ein Lernattestierungs-system der Versicherungs-wirtschaft. Diplomanden IAF erhalten für den Besuch der Kurse Credits. 



Rezertifizierung SAQ

Für zertifizierte Bankberater SAQ gelten einzelne Kurse aus dem Bildungsprogramm als Rezertifizierungs-massnahme.



Bundes-subventionen

50% der Kurs- und Prüfungskosten (Modulprüfungen IAF) werden durch den Bund subventioniert.



FINMA

Der Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) wie folgt anerkannt:
Als Bildungsabschluss für die Erlangung der Fondsvertriebs-bewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungs-vermittler.