Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Semester 3 im Bildungsprogramm zum eidg. anerkannten Fachausweis

Kursbeschrieb

Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die Kundensituation angewendet.

> PDF-Kursbeschrieb

Sie vertiefen
  • Finanzlösungen

    Sie präsentieren Finanzlösungen, die auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen Ihrer Kunden zugeschnitten sind.

  • Kundenbegleitung

    Sie begleiten Ihre Kunden in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen (Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc.) unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituationen (Konkubinat, Heirat, Scheidung).

  • 360° – Optik

    Sie bieten Ihren Kunden individuelle, gesamtheitliche Finanzlösungen an.

  • Methodik

    Sie entwickeln eine effiziente und rasche Methodik zur optimalen Beratung und Begleitung Ihrer Kundschaft.

Sie sind
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)
  • Selbständige/r Berater/innen im Bereiche der Finanzberatung (Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung, Versicherungsvermittlung etc.)
Fortsetzung Ihrer Karriere

Als Inhaber eines eidg. anerkannten Fachausweises öffnen sie auch die Türen zur Hochschulwelt. So können Sie beispielweise den weiterführenden Studiengang zum CAS Senior Financial Consultant an der Hochschule für Wirtschaft HWZ Zürich besuchen.

Zulassung


Kurse

Dauer : 18 Kurstage / 144 Lektionen

Digitales Ergänzungsprogramm

Preis : Gemäss Ausschreibung der Bildungspartner

Kursorte : Bern, Luzern, St. Gallen


Kursdaten


Dozierende


CHRISTIAN BURRI


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DAVIDE COPPOLA


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DIETER KUPRECHT


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CONSTANTINO LANNI


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BERNHARDT MARTI


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THOMAS RÜTIMANN


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ANDRE STEINER


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Auskünfte

Mendo AG

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 03

info@mendo.ch

Anerkennung und Akkreditierung.

Anerkennung und Akkreditierung.

Semestre 3 du Brevet Fédéral

Cicero-Credits

Cicero ist ein Lernattestierungs-system der Versicherungswirtschaft. Diplomanden IAF erhalten für den Besuch der Kurse Credits. 



Rezertifizierung SAQ

Für zertifizierte Bankberater SAQ gelten einzelne Kurse aus dem Bildungsprogramm als Rezertifizierungs-massnahme.



Bundes-subventionen

50% der Kurskosten werden durch den Bund subventioniert.



FINMA

Der Abschluss Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis ist von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) wie folgt anerkannt: als Bildungsabschluss für die Erlangung der Fondsvertriebsbewilligung als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler.