Brevet Fédéral de Conseiller Financier.

Deuxième étape du Brevet Fédéral

Description

Lors de cette seconde étape, vous acquérez l’excellence du métier et la capacité à gérer des cas clients complexes. Vous mettez en pratique des compétences supplémentaires et développez vos connaissances de manière intensive.

Cette formation vous donnera les clés pour approfondir vos compétences dans tous les domaines financiers et acquérir une méthodologie de conseil simple et efficace.

Vous maîtrisez votre domaine professionnel et êtes capable d'assumer des responsabilités techniques ou de conduire une équipe grâce à la pertinence et à la qualité de vos compétences.

> Descriptif de cours - PDF

Vous approfondissez
  • Solutions financières

    Vous présentez des solutions financières orientées vers les besoins du client et adaptées à sa situation individuelle

  • Accompagnement

    Vous accompagnez le client de manière compétente au cours des différentes phases de sa vie (constitution et développement de la fortune, préparation à la retraite de salariés et indépendants) et selon les différentes situations familiales (mariés, concubins, divorcés) en répondant aux questions relatives aux besoins financiers

  • Vision à 360°

    Vous présentez des propositions de modification adaptées au niveau financier grâce à une vision interdisciplinaire de la situation concernée

  • Méthodologie

    Vous développez une méthodologie de travail et d’approche des situations efficace et rapide, orientée vers des résultats tangibles

Vous êtes
  • Collaborateurs dans un institut financier (banques, assurances, fiduciaires, sociétés de conseil fiscal, etc.)
  • Conseillers ou intermédiaires indépendants actifs dans la prise en charge et le conseil à la clientèle, la vente de produits financiers et de prévoyance dans le domaine de la banque et et des assurances.
Opportunités

L’obtention du Brevet fédéral de Conseiller financier ouvre les portes des HES pour les cours de Bachelor et EMBA (Executive Master in Business Administration).

Pré-requis


Cours

Durée : 18 jours / 144 h

Programme d’accompagnement en ligne sur notre plateforme Mendoweb

Prix : CHF 6'900.-

Lieu : Lausanne


Calendrier


Intervenants


JEAN-CHARLES COTTING


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CHRISTOPHE HOLZER


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VINCENT PAUCHARD


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MARCO TAMBURINI


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Renseignements

Mendo SA

Neuengasse 20

3011 Bern

T 031 380 10 08

info@mendo.ch

Nous parlons français

Reconnaissances et accréditations.

Reconnaissances et accréditations.

Crédits Cicero

Cicero est un système d’attestation de formation du secteur suisse des assurances. Les titulaires d’un Brevet Fédéral de Conseiller Financier bénéficient de crédits. 



Recertification SAQ

Les modules de cours de nos programmes de formations sont considérés comme mesure de recertification pour les certificats bancaires SAQ.



Subventions fédérales

Le Brevet Fédéral de Conseiller Financier est subventionné par la Confédération à hauteur de 50% du prix de la formation hors frais d'examen.



FINMA

Le Brevet Fédéral de Conseiller Financier est reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la gestion de fonds de placement (conformément à la LPCC) et pour l’intermédiation en assurance (conformément à la LSA).