Diplôme de Conseiller Financier IAF.
Première étape du Brevet Fédéral
Description
La formation en vue de l’obtention du diplôme de conseiller financier IAF fournit des qualifications pratiques pour le conseil aux particuliers. Le conseiller financier diplômé IAF conseille et soutient les clients privés en matière d’assurances, de prévoyance, de gestion de patrimoine et d’opérations immobilières.
Axée sur les différentes phases de la vie ainsi que l’état civil, elle permet d'obtenir les compétences nécessaires pour conseiller de manière efficace, adéquate et autonome les particuliers en Suisse dans des affaires privées et financières peu ou moyennement complexes.
La relation clients et l’amélioration des compétences pratiques en matière de communication et de vente sont au cœur de cette formation.
Vous apprenez
Solutions financières
Vous présentez des solutions financières orientées vers les besoins du client et adaptées à sa situation individuelle
Accompagnement
Vous accompagnez le client de manière compétente au cours des différentes phases de sa vie (constitution et développement de la fortune, préparation à la retraite de salariés) et selon les différentes situations familiales (mariés, concubins, divorcés) en répondant aux questions relatives aux besoins financiers
Vision 360°
Vous présentez des propositions de modification adaptées au niveau financier grâce à une vision interdisciplinaire de la situation concernée
Méthodologie
Vous développez une méthodologie de travail et d’approche des situations efficace et rapide, orientée vers des résultats tangibles
Vous êtes
Pré-requis
Cours
Durée : 30 jours / 240 h
Prix : CHF 8'800.-
Lieu : Lausanne
Conseiller financier IAF – apprentissage autonome online – self-learning
Calendrier
Intervenants
QUENTIN BAYS
JEAN-CHARLES COTTING
CHRISTOPHE HOLZER
MARCO TAMBURINI
Renseignements
Et après.