Comment conseiller un indépendant

Formation continue en conseil financier "Excellence in Finance"

Description

Vous êtes à l’aise pour pratiquer un conseil efficace à vos clients désirant devenir indépendant ou l’étant déjà. Vous êtes à l’aise pour proposer des solutions sur mesure à vos clients en vous positionnement en tant qu’expert.

> PDF - Descriptif de cours

Date :   30 septembre 2021

Inscriptions jusqu'au 2 septembre 2021

 

8 leçons

1 jour de cours

Certification, recertification et accréditations

Cicero 8 crédits

Vous apprenez.
  • Vous abordez les aspects de couverture en assurances sociales et privées pour vos clients
  • Vous conseillez de manière optimale le retrait ou non du 2ème pilier
  • Vous savez quelle raison sociale choisir pour l’activité de vos clients et pourquoi
  • Vous savez dire s'il est préférable pour votre client se verser un bonus ou un dividende et comment ça marche
  • Vous êtes en mesure d'offrir un suivi de qualité à vos clients indépendants
  • Vous apprenez à générer de nouvelles affaires en fournissant un conseil de qualité
Contenu.

JOUR 1

0830 – 0845

Accueil – présentation et objectifs du cours

0845– 1000

Structure juridique : Société individuelle, Sàrl ou SA, avantages et inconvénient

1000 – 1015

Pause

1015 – 1100

Base de la prévoyance pour un indépendant

1100 – 1200

Mise en place d’une stratégie de prévoyance pour un indépendant

1200 - 1330

Repas de midi

1330 – 1530

Exercice pratique : cas entrepreneur

1530– 1600

Pause

1530 – 1645

Planifier la cessation d’activité : principe du rachat fictif et bénéfice de liquidation

1645 – 1700

Discussion / questions et clôture de la journée

Informations complémentaires.

Inscription