Familles patchwork.
Formation continue en conseil financier "Excellence in Finance"
Description
Célibataire, en concubinage, marié, divorcé – toujours plus de clients connaissent des situations de famille „patchwork“. Les lois et le système d’assurances sociales ne couvrent ces situations que de façon partielle, ce qui rend le conseil financier pour ce type de clients très intéressant.
Le mode de vie de vos clientes et clients influence considérablement le conseil en prévoyance et en finances. Environ la moitié des couples divorcent et près de 20% des enfants ont des parents non mariés. Durant ce séminaire, vous identifiez et maîtrisez les conséquences des différents modèles de vie – il n’y a ici pas de solution standard - sur les finances privées grâce à des études de cas tirées de la pratique.
Date : 5 novembre 2020
COMPLET
8 leçons
1 jour de cours
Certification, recertification et accréditations
Cicero 8 crédits
Vous apprenez.
Contenu.
JOUR 1
0830 – 0845 |
Accueil – présentation et objectifs du cours |
0845– 1000 |
Refresh succession / exercices de liquidation du régime matrimonial et successoral |
1000 – 1015 |
Pause |
1015 – 1100 |
Exercices en lien avec les conditions d’octroi de prestations de prévoyance (AVS / LPP / LAA / 3A /3B) dans des situations de famille recomposée |
1100 – 1200 |
Analyse de prévoyance, après rachat LPP, dans le cadre d’une famille recomposée, cas pratiques |
1200 - 1330 |
Repas de midi |
1330 – 1430 |
Clauses bénéficiaires LPP / LP / 3A /3B et famille recomposée, cas pratiques |
1430– 1530 |
Bien immobilier, droit d’habitation, droit d’usufruit, contrat de concubinage, prêt et donation, cas pratiques |
1530– 1600 |
Pause |
1530 – 1645 |
Mandat pour cause d’inaptitude et directives anticipées |
1645 – 1700 |
Discussion / questions et clôture de la journée |