Update gestion de portefeuille.

Formation continue en conseil financier "Excellence in Finance"

Description

Le présent séminaire a pour but de mettre en relief les thèmes d’actualité dans la gestion de patrimoine et de revenir sur différentes notions théoriques telles que calcul de performance, processus d’investissement dans un mandat, composition des exchange traded funds et couverture de portefeuille.

En effet, le monde de la gestion de patrimoine est confronté à de grands défis : évolution du cadre légal, complexité croissante des produits d’investissement, mouvement vers une transparence des produits et exigence grandissante des investisseurs.

La reconnaissance de l’importance du développement durable, les grands changements sociaux, économiques, politiques et technologiques transforment l’économie et en conséquence l’intérêt des investisseurs. Pour répondre aux challenges actuels et futurs, les institutions financières développent leur offre de gestion en introduisant de nouveaux produits de gestion et d’investissement.

Par une alternance de parties théoriques et d'exercices pratiques, le séminaire permet d’approfondir les différents thèmes liés à la gestion de patrimoine.

> PDF - Descriptif de cours

Date : 27 octobre 2020

Inscriptions jusqu'au 6 octobre 2020

8 leçons

1 jour de cours

Certification, recertification et accréditations

Cicero - SAQ

Vous apprenez.

Vous comprenez les mandats de gestion et de conseil, approfondissez vos connaissances dans le processus d’investissement top-down, de l’analyse macroéconomique des marchés aux opérations d’achat et de vente dans les portefeuilles, stratégie versus tactique
Vous lisez avec intelligence un relevé de portefeuille, la factsheet d’un fonds de placement et d’un produit structuré
Vous reprenez les éléments techniques importants sur les obligations
Vous faites un détour par le calcul de performance TWR versus MWR
Vous comprenez le concept d’investissement durable ou « sustainable investing »
Vous abordez les « megatrend » : quelles sont les mégatendances qui influenceront l’économie dans le futur ?
Vous étudiez les exchange traded funds ou « ETF » : différents types de gestion, défis actuels
Vous comprenez ce qu’est la couverture de portefeuille ou « hedging »: comment la mettre en place, pour des titres ou des devises, quels avantages, quels inconvénients ?

Contenu.

JOUR 1

0830 – 0900	Salutations – présentation - introdution
0900 – 1015	Mandat de gestion et de conseil – processus d’investissement dans le mandat – théorie et exercice
1015 – 1045	Pause
1100 – 1215	Calcul de performance TWR et MWR – éléments techniques sur les obligations – lecture d’un relevé de portefeuille – théorie et exercice
1215 – 1330	Pause de midi
1330 – 1500	Investissement durable – mégatendances
1500 – 1515	Pause
1515 – 1645	ETF – fonds de placement : lecture de factsheet – couverture de portefeuille – théorie et exercice
1645 – 1700	Synthèse – clôture