Update gestion de portefeuille.
Formation continue en conseil financier "Excellence in Finance"
Description
Le présent séminaire a pour but de mettre en relief les thèmes d’actualité dans la gestion de patrimoine et de revenir sur différentes notions théoriques telles que calcul de performance, processus d’investissement dans un mandat, composition des exchange traded funds et couverture de portefeuille.
En effet, le monde de la gestion de patrimoine est confronté à de grands défis : évolution du cadre légal, complexité croissante des produits d’investissement, mouvement vers une transparence des produits et exigence grandissante des investisseurs.
La reconnaissance de l’importance du développement durable, les grands changements sociaux, économiques, politiques et technologiques transforment l’économie et en conséquence l’intérêt des investisseurs. Pour répondre aux challenges actuels et futurs, les institutions financières développent leur offre de gestion en introduisant de nouveaux produits de gestion et d’investissement.
Par une alternance de parties théoriques et d'exercices pratiques, le séminaire permet d’approfondir les différents thèmes liés à la gestion de patrimoine.
Date : à venir
Inscriptions à venir
8 leçons
1 jour de cours
Certification, recertification et accréditations
Cicero 8 crédits
Vous apprenez.
Contenu.
JOUR 1
0830 – 0900 |
Salutations – présentation - introdution |
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0900 – 1015 |
Mandat de gestion et de conseil – processus d’investissement dans le mandat – théorie et exercice |
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1015 – 1045 |
Pause |
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1100 – 1215 |
Calcul de performance TWR et MWR – éléments techniques sur les obligations – lecture d’un relevé de portefeuille – théorie et exercice |
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1215 – 1330 |
Pause de midi |
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1330 – 1500 |
Investissement durable – mégatendances |
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1500 – 1515 |
Pause |
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1515 – 1645 |
ETF – fonds de placement : lecture de factsheet – couverture de portefeuille – théorie et exercice |
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1645 – 1700 |
Synthèse – clôture |