FIDLEG-Kompakt.

LSFin-Compact

Certificat de connaissances LSFin

Certificat de connaissances des règles de comportement

Certificat de connaissances des règles de comportement
Cours online

arning FIDLEG

Ce cours online traite de la loi sur les services financiers LSFin, qui constitue la base juridique pour la fourniture de conseils en investissement et d'offres financières. La loi sur les Établissements financiers LEFIn, qui prévoit une réglementation pour les gestionnaires de fortune indépendants, est également brièvement présentée dans ses grandes lignes.

Ce cours en ligne coûte CHF 360 CHF et se conclue par un test final. Il est reconnu par le registre des conseillers Regservices.ch comme preuve de "connaissance des règles de comportement selon la LSFin".

> Aller au cours



Le Certificat de Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF 

Le certificat pour les connaissances techniques et les règles de comportement

Le Certificat de Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF est reconnu par le registre des conseillers Regservices.ch comme certification des activités 1 à 5 de l’art. 3 lettre c LSfin. Si un des registres reconnaît une formation, elle est automatiquement reconnue par les autres registres de conseillers

Ceux qui se forment en vue du Certificat de Conseiller-ère en gestion de patrimoine IAF suivent le module Placement de la formation de Conseiller-ère financier-ère diplômé-e IAF. En passant l’examen de Certificat de Conseiller-ère en gestion de patrimoine IAF, ils ont 32 mois pour compléter leur formation jusqu'à l'obtention du fameux Diplôme IAF de Conseiller-ère financier-ère. Ils peuvent ainsi poursuivre et obtenir le Brevet fédéral de conseiller-ère financier-ère

Modèles de formation:

Traditional Learning : Formation présentielle traditionnelle

Mixed Learning : Combinaison de formation online et présentielle

Distance Learning : L'enseignement à distance totalement indépendant du lieu

Self-Learning : Apprentissage totalement online, quand vous le souhaitez, indépendamment de l’heure et du lieu (24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

>Descriptif de formation PDF

Vous apprenez
  • Solutions financières

    Vous présentez des solutions financières adaptées aux besoins et aux situations de vie de vos clients.

  • Conseil à la clientèle

    Vous accompagnez vos clients dans les différentes phases de leur vie en matière financière (constitution d’un patrimoine, préparation de la retraite, etc.), en tenant compte de leur situation de vie individuelle (cohabitation, mariage, divorce).

  • Conseil à 360°

    Vous proposez à vos clients des solutions financières individuelles et prenant en compte tous les éléments importants pour vos clients.

  • Méthodologie

    Vous développerez une méthodologie efficace et rapide pour le conseil et le soutien optimal de vos clients.

Vous êtes
  • Conseiller financier ou conseiller en placement qui doit être inscrit dans le registre des conseillers
  • Distributeur de fonds, qui doit être inscrit dans le registre des conseillers (précédemment licence de distribution de fonds)

Tarifs

Cours online Règles de comportement 
CHF 360

Conseiller-ère en gestion de patrimoine certifié-e IAF

Traditional Learning 
CHF 2'700

Mixed Learning
CHF 2'300

Distance Learning
CHF 2'300

Self Learning
CHF 1'700
> Lien vers la formation en ligne


Dates des cours

Les dates de formation seront publiées prochainement.

Informations IAF




Renseignements

Mendo SA

Neuengasse 20

3011 Berne

T 031 380 10 08

info@mendo.ch

Nous parlons français

Et après.

Und danach.

Vous accédez à la formation pour le Diplôme de Conseiller Financier IAF.

Diplôme de Conseiller financier IAF

Reconnaissances et accréditations.

Reconnaissances et accréditations.

Crédits Cicero

Cicero est un système d’attestation de formation du secteur suisse des assurances. Les titulaires d’un Diplôme Fédéral de Conseiller Financier bénéficient de crédits. 



Recertification SAQ

Les modules de cours de nos programmes de formations sont considérés comme mesure de recertification pour les certificats bancaires SAQ.



Subventions fédérales

Le Brevet Fédéral de Conseiller Financier est subventionné par la Confédération à hauteur de 50% du prix de la formation hors frais d'examen.



FINMA

Le Diplôme Fédéral de Conseiller Financier est reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la gestion de fonds de placement (conformément à la LPCC) et pour l’intermédiation en assurance (conformément à la LSA).